И многое ещё из деяний Мелькора и его главного последователя Саурона не сумело скрыться от пристального наблюдения Илуватара: случилось так, что когда Валары отдыхали от трудов и смотрели, как растёт и развивается всё, что они создали и что начали, Манвэ задал ве­ликий пир; и все Валары со своими свитами отправились туда.       Но Ауле и Тулкас были утомлены, ибо искусность Ауле и сила Тулкаса приходили на помощь всем во время трудов. А Мелькор знал обо всём, что творилось, ибо даже тогда имел тайных друзей и соглядатаев среди Майаров; и вдали, во тьме он исполнился ненависти, потому что, как и прежде, желал подчинить их себе.     

  Был также Эру свидетелем возвращения Мелькора в Арду и новых его деяний злонамеренных: Мелькор призвал к себе духов из пустошей Эа, которых ранее привлёк к себе на службу и считал, что силён. И приблизившись к Арде ближе, взгля­нул на неё сверху и, видя, что красота её умножается и что время его близко, и красота Вешней Земли еще более разожгла его нена­висть.      

 Мелькор стал тёмен, как Ночь Пустоты и когда склонился он над Землёй, в ярком свете Иллуина Валары не увидели на севере его тени, что отбрасывал он. В то время, на пиру Веш­ней Земли, как в песнях поётся, Тулкас взял в жёны Нэссу, сестру Оромэ, и она танцевала перед Валарами на зелёной траве Альмарена.       Когда Тулкас, измождённый долгими трудами и праздником, заснул, Мелькор решил, что его час настал и перешёл через Стены Ночи со своим войском, и явился в Средиземье, на его дальний север и Валары не узнали об этом.      

 Он же, воспользовавшись их неведеньем, начал рыть и строить в глубинах Земли, под Тёмными Горами, где лучи Иллуина были холодны и тусклы, могучую крепость. Эта твердыня зовётся Утумно.       И, хотя Валары пока не ведали о ней, злоба Мелькора и вредоносные пары его ненависти уже изливались оттуда, – и Весна Арды затмилась. Зелень заболевала и сохла, реки заросли тростником, а озёра забил ил, – и сделались болота, смрадные и ядовитые, где множились мухи; а леса стали темны и опасны, и страх поселился в них.       Звери пре­вратились в чудищ, рогатых и клыкастых, и оросили кровью землю.       В дни возвращения Тёмного Властелина, поселившегося на дальнем севере Эндорэ в своей крепости Утумно, далёкий безымянный остров по-прежнему оставался без внимания. Так будет до следующего мистического события, которое случится в дни Великих Древ.       А пока же сумерки протекали мирно и многие растения приспособились к полусвету и полутени, и не прекращали расти. Таким образом появились различные ночные травы, а в будущем, и цветы. Затем появились животные, которые тоже приспособились к сумеркам.       В южном море, омывающем остров со всех сторон, также появились разнообразные виды морских существ и растений. Подводные леса, горы и равнины стали домом для рыб и животных всевозможных размеров и форм.       Морю, в отличии от суши, хватало света от Ормала и морская вода, напитавшись им, протекая не только по земле острова, но и под землёй, передавала свечение речным и озёрным водам. Таким образом остров мог получать чуть больше света, чем было в начале.       Валары поняли, что Мелькор вернулся в Арду и, что он трудится снова, когда заметили, как звери превращаются в чудовищ и когда на землю пролилась первая кровь. Тогда начали они искать его укрывище.       А Мелькор, тем временем, веря в несокрушимость Утумно и мощь своих слуг, начал войну и первым нанёс удар, когда Валары не были к тому готовы – подступил к Ил­луину и Ормалу, повалил столпы и разбил Светильни.       При низвержении столпов земли разрушились, и моря вышли из берегов; а когда разбились Светильни – губительное пламя потекло по земле. И облик Арды, и равно­весие её вод и земель нарушилось, так что изначальные замыслы Валаров были искажены и впоследствии не восстановились.       

В самом начале, когда ещё ничего не было создано, был Эру, Единый, которого мы зовём Илуватар. Прежде чем сотворить мир, он создал великую и прекрасную страну, где время течёт так медленно, что кажется будто его и вовсе нет.       

В стране своей Эру построил высокий и величественный чертог. Количество залов и коридоров, комнат в нём бесконечно. Все они велики и обширны. Стены и пол сделаны из прочного и лёгкого материала – камня, сочетающего в себе сине-голубые, чёрный и фиолетовый цвета и оттенки, и обладающего зеркальным свойством. Стройные колонны возвышаются перед троном Илуватара, подперев собою потолок, имитирующий звёздное небо.       Чертог Эру мы называем – Чертогами Безвременья – ибо нет там увядания, как у нас на земле. Сады в дивной стране Эру вечно зелёные и цветущие. Источники воды не пересыхают никогда. Каждый, кто слышал музыку тех волшебных вод, хотя бы однажды, сразу вспомнит музыку морей и рек Арды, ибо из них она берёт начало своё. А тот, кто испьёт этой воды, забудет о печали и усталости, потерях и боли навечно.       В Чертогах Безвременья вместе с Эру Илуватаром обитали Айнуры — высшие существа, первые творения Эру Илуватара, созданные им до сотворения чего либо ещё. В переводе с квенья их название означает «Священные».       Чертоги Эру являются не только первоначальным домом для Айнур, но и служат последним пристанищем душ умерших людей. Но ни одному эльфу не суждено попасть туда до тех пор, пока не наступит Конец Мира и время Последней Песни, которую Эльфы и Айнуры споют перед троном Эру вместе с Людьми и тогда мир будет исцелён.       Когда Айнуры спели перед Эру три великих темы, которые он им задавал и когда они, выйдя из дивной страны с Эру в пустату, узрели видение, явленное им Илуватаром, и прониклись увиденным, и когда сотворил он Эа и они с его благословением сошли в мир, призвав с собой и других, то из Айнуров с Эру остались лишь двое.       В хоре Айнуров те Айну стояли подле Мелькора и они первыми смутились, услышав звуки музыки Мелькора и поразились его спору с Илуватаром. Они остались верны Эру и с ним наблюдают из Чертогов Безвременья за всем, что происходит в Арде.      

 Видели они Весну Арды и прекрасной им показалась она; видели пожар страшный, коий Мелькор устроил, опрокинув столпы и разбив Светильники, и печаль охватила их сердца, потому что хотели они посетить землю и повидать друзей, уведших в Арду.       Однако Эру пока не позволял им это. Он открывал им тайны, которые скрыл от Валар и Майар. Он наделил Эйлиан и Иллариона, таковы их имена, способностью видеть и ощущать скрытое. И тогда Эйлиан ощутила боль и страх всего живого, что обитало в Арде; а Илларион увидел все следы преступлений Мелькора и его свиты.

  И тогда Эру подарил ей хрустальный шар, книгу и перо, и ключ; а Иллариону он предложил лук и стрел колчан, и флакон целебной воды. И повелел войти в Эа, и пойти к Валар в ученики; усердно учиться и помогать им во всём; затем найти тот одинокий остров и превратить его в цветущий сад.      

 Эйлиан и Илларион повиновались его воле и спустились в Арду, и когда Валары уняли пожар и устроили себе новое жилище, они пришли к ним и попросились в ученики. Валары же, по началу удивились сей просьбе, но желание исполнили.       Долго и усердно учились Эйлиан и Илларион у Валаров всяким премудростям и вскоре сравлялись силами с Йаванной и Ауле, Оромэ и прочими. Подругами Эйлиан стали Ванна и Нэсса, и Мелиан, Ариэн и Вайрэ с Эстэ. Друзьями Иллариона стали Аулэ и Тулкас, Оромэ и Тилион, Олорин и Оссэ.       Однако, однажды пришло время им покинуть Валинор и отправиться на неизвестный необитаемый остров. Эйлиан попросила у Йаванны два семечка: золотое и серебряное. Йаванна исполнила просьбу ученицы и подарила ей два семечка: золотое было взято от Лаурэлина, а серебряное – от Телпериона. И ещё она подарила ей два флакона: один с золотой водой, а другой с серебряной.       Покинув Валинор, юные Майа остановились на подножии Пэлори и увидели, что Эндорэ поглотила темнота. Эйлиан взяла из сумки, висевшей на её плече, хрустальный шар и быстро нашла остров, о котором им говорил Эру. Они перешли на юго-восточную сторону восточной части Амана и стали искать способ переправы на тот остров.       На помощь им пришёл Оссэ. Он сделал из пены морской лёгкую и красивую лодку. Эйлиан и Илларион взошли на неё и, переливаясь белым серебром, лодка оттолкнулась от берега и, плавно скользя по глади моря, доставила их туда, куда они желали попасть.       Когда же Эйлиан и Илларион вновь сошли на берег, лодка осталась лодкой и стояла там, где причалила. Это Оссэ подарил её своим друзьям на память. Осмотревшись, Эйлиан поняла, что и остров окутан темнотой. Она вынула из сумки флакон с золотым дождём и поместила в него золотое семечко. Свет засиял во тьме золотыми лучами, когда она подняла правую руку над своей головой.       И в золотом сиянии они узрели, что остров и всё, что на нём есть, не пострадал от пожара. Воды океана Эккайа защитили его. Тогда Эйлиан достала из сумки второй флакон и поместила в серебряную росу серебряное зёрнышко, и дала его Иллариону. Илларион взял флакон и поднял над головой левую руку и пошли они искать место, где можно им устроить себе дом.     

  Майа прошли через западную равнину и дошли до самого большого водопада на острове. От него они пошли на восток и остановились. Там обнаружилось подходящее место, невысокое и ненизкое. Осветив его светом от флаконов, они увидели речную лощину, окаймленную лесом.       Вступили они в лес и затерялись в нём. Блуждая, не разлучались. Повернув чуть южнее, Эйлиан заметила озеро и попросила Иллариона остаться здесь. Он согласился, проложил тропинку от озёра до реки и устроил дом для их проживания.       Эйлиан же создала в доме уют и посадила сад рядом с домом. Два семечка, подаренные ей Йаванной, она посадила на маленьком холме у озера и они, вобрав в себя свет Лаурэлина и Телпериона, быстро выросли и расцвели, и засияли. И все растения, до которых дошёл свет юных волшебных древ, поднялись и продолжили расти, и расцвели ещё пышнее, чем раньше.       А после того, как Варда создала звёзды, остров и Эндорэ одинаково были ими освещены. И когда Илларион привёл на остров эльфов, потерявшихся во тьме и пытающихся спастись от слуг Мелькора, кои охотились за ними с момента их пробуждения на берегах Куивиэнэна, остров перестал быть безымянным и имя ему теперь Элэнна-ноорэ, что означает – земля, опекаемая звёздами.