Фуго и Наранча - это два друга, которые учатся в одном классе. Фуго - мальчик с голубыми глазами, а Наранча - с карими. Они учились в одном и том же классе с 6-го по 12-ый класс. Как ни странно, но дружба между мальчиками возникла только в пятом классе, когда Фуго с родителями переехал на новое место жительства. Когда они переехали, Фуго получил свою первую комнату в доме у Наранчи. А вот у соседа Фуго, Тоши, была маленькая комната рядом с кухней. В ней жил только кот Тоши, который был на 3 года младше Фуго. Они очень сильно друг друга невзлюбили, а с 5-ого класса стали заклятыми врагами. В 5-ом классе они сделали из своих парт и стульев площадку для игр, и так каждый день устраивали бои "стенка на стенку". А на уроках они сидели рядом и постоянно грызлись и дразнили друг друга. Фуго как-то раз сказал, что он тоже станет котом Наранчи, но тот его побил, после чего Фуго стал называть его "котом". Наранча тоже начал дразнить Фуго "котом" и они уже не могли друг друга терпеть. А когда в школе начиналась физкультура, они играли в баскетбол. Наранче очень нравился Фуго, а тот, в свою очередь, любил Наранчу. Как-то раз, когда они только начали свои разборки, Наранча сильно ударился головой об батарею и теперь он хромал на левую ногу. Но его друзья не обращали на это внимания, так как они любили его по-прежнему. А Фуго, когда его друзья смеялись над ним, просто начинал кусать шею в отместку. Потом они начали играть в войну. Сначала Наранча хотел победить Фуго с помощью карате, но тот только бил его по ногам. Тогда Наранча выбрал тактику "нападай с зади", и в один день он ударил Фуго по попе, но Фуго схватил его за ногу и начал бить. Наранча тогда укусил Фуго за нос. Дальше Наранчу били все, а Фуго в свою очередь, не трогал Наранчу, но всё так же бил его. Во время игры в войну, их родители были на работе, и поэтому они оставались в школе до вечера. В конце концов, Фуго стал драться с Наранчей, так как тот не пропускал ни одного удара. Наранча в отместку укусил Фуго, и тот укусил его в ответ. И в этот момент зашёл учитель физкультуры. Он увидел драку, и сказал им, чтобы они прекратили драться. Они сразу же послушались его. Но Наранча тогда начал кусать шею Фуго, но тот кусал его ответно, так как он не хотел проигрывать. Тогда учитель физкультуры решил дать им обоим передышку. И тут неожиданно Наранча укусил Фуго за ногу. А Фуго укусил его в ответ, и на ноге Наранчи появился порез. Когда учитель физкультуры ушёл, Наранча сказал, что теперь он будет кусать ноги Фуго, а Фуго сказал, чтобы Наранча в свою очередь кусал себя. Они начали эту игру. А Фуго при этом укусил Наранчу за ногу и так продолжалось до тех пор, пока не появился учитель, который увидел, как Наранча кусает его ногу. Но Наранча тогда начал кусать себя, и тогда учитель начал бить Наранчу по лицу, и тот сразу же упал на спину, а Фуго начал смеяться над ним. Затем учитель физкультуры сказал, чтобы Фуго и Наранча поменялись местами. Когда они поменялись, Наранча снова начал кусать Фуго, но тот схватил свою руку и укусил его за палец, и тогда Наранча укусил себя в ответ, что ему и было нужно. Так Фуго победил. Учитель разозлился на них и сказал им, чтобы они немедленно прекратили всё это. Но они продолжали играть. Фуго укусил Наранчу за руку и в этот момент учитель начал бить Фуго палкой по голове, а Наранча в свою очередь кусал себя, и тогда учитель физкультуры схватил обоих и отнёс их на скамейку. Затем он сказал им, чтобы они прекратили всё это, но они продолжали играть. Тогда Фуго сказал, что если они не прекратят, то он укусит Наранчу, а Наранча в свою очередь укусил себя. Учитель ударил их по лицу и заставил встать на ноги. Наранча начал плакать, а Фуго сказал, что он больше не будет играть в эту игру. Затем учитель физкультуры продолжил урок и Фуго и Наранча играли только после того, как доиграли друг с другом. В следующие выходные они снова играли на стадионе. После того, как Фуго победил Наранчу, учитель физкультуры сказал им, чтобы они прекратили играть и на этот раз, потому что «Вы не должны начинать игру, если не выиграли друг у друга в прошлую субботу». Фуго сказал, что больше не будет играть и что сегодня он лучше, чем был раньше. Наранча в свою очередь сказал, что он не умеет играть в эту игру, но в следующий раз он обязательно выиграет у Фуго, потому что он так играл в прошлую субботу.